Ganzheitliche Beratung
Sie haben viel erreicht und noch mehr vor, Sie haben ein Vermögen aufgebaut und möchten es mehren: Das ist der richtige Augenblick für eine Zwischenbilanz und für einen Blick nach vorne. Vertrauen Sie dabei der Expertise und Erfahrung einer führenden Schweizer Privatbank.
1. Schritt: Analyse Ihres finanziellen Status
In die fundierte Analyse fließen Ihre private Situation ebenso ein wie eventuelle unternehmerische Belange: angefangen beim Vermögen über Vorsorge, Nachfolgeregelung, Einkommens- und Kostensituation bis hin zu Ihrer persönlichen Risikoneigung.
Ihre Anlageberaterin bzw. Ihr Anlageberater stellt dabei sicher, dass je nach Situation die richtigen Spezialistenteams einbezogen werden: aus den Bereichen Vermögensnachfolge, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Investment Consulting, Finanzplanung sowie aus dem Stiftungsbereich.
2. Schritt: Persönliche Beratung und Empfehlungen
Auf Basis der Analyseergebnisse erhalten Sie persönliche Finanz- und Anlagevorschläge. Die Entscheidung zur Umsetzung treffen Sie im Gespräch mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Dieser steht Ihnen auch jederzeit für die Folgeberatung und als Ideengeber zur Verfügung.
